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LE CABINET
Plus de 20 ANS d’expérience, après avoir cofondé un cabinet de gestion de Patrimoine sur Paris. Cette belle aventure humaine m’a permis de comprendre que la discipline, la rigueur, l’humilité et la persévérance était le chemin du succès pour une équipe.
De plus, grâce cette longévité dans le domaine, la sélection des fournisseurs dans l’immobilier ou dans les valeurs mobilières me permettent d’avoir un regard avisé.
NOTRE MÉTIER
Vous aidez à créer votre patrimoine ou vous faire évoluer votre patrimoine existant :
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Il existe de nombreuses possibilités pour les contribuables de diminuer leurs impôts et alléger leurs prélèvements.
Les supports de défiscalisation sont l’immobilier d’investissement, la souscription à des fonds d’investissement ou le capital investissement.
Vous l’aurez compris, tous ces leviers demandent au contribuable d’investir pour profiter de baisses d’impôts.
C’est dans ce contexte que les produits sélectionnés et les montages envisagés doivent systématiquement répondre au prisme de la prudence et de la sérénité.
Etre prévoyant, c’est prendre des mesures pour se prémunir contre les conséquences des événements imprévisibles… En assurance, la prévoyance désigne de façon générique tous les contrats et garanties qui couvrent les risques sociaux liés à la personne en cas d’arrêt de travail.
L’épargne est la partie du revenu qui — pendant une période donnée — n’est pas dépensée. Cette somme d’argent n’est pas détruite immédiatement par une dépense de consommation et peut être conservée sous forme liquide, ou être réinvestie dans le circuit économique sous la forme d’un placement ou d’un investissement.
Gestion vient du latin gestio ce qui veut dire « action de gérer ».
La gestion correspond, à l’origine, à l’administration des organisations.
Elle s’est développée dans les années 1950 pour englober les questions de management et de direction.
La gestion renvoie à la conduite des organisations : c’est l’action ou la manière de gérer, d’administrer, d’organiser quelque chose.
En somme, la gestion c’est l’ensemble des connaissances permettant de conduire une entreprise.
La retraite est la période de la vie d’un travailleur où, après s’être retiré de la vie active, il continue de toucher régulièrement une somme d’argent à titre de pension
La composition du foyer, l’âge de l’épargnant, la catégorie professionnelle ou les objectifs personnels sont autant d’éléments à intégrer avant la mise en place d’une stratégie patrimoniale.
Les investissements mobiliers ou immobiliers, leur fiscalité propre et les durées de détention, doivent être réalisés s’ils répondent à l’ensemble des objectifs.
Les principes de fonctionnement, de détention et de transmission sont déterminants.
Une vision globale de chaque cas et un accompagnement personnalisé sont donc indispensables
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